十年后的一天，从海外留学归来，并受聘担任“西林”集团的总经理的世勋偶然在一位学长的生日宴上看到了围着围裙的智恩。然而就在这时，“西林”集团的接班人徐正民却开始向智恩发起了猛烈的追求。智恩委婉地拒绝了正民的追求。当智恩得知自己的朋友--世勋的未婚妻美兰下半身瘫痪的时候，她毅然决定去美兰的家里帮助她，照顾她。偶然目击智恩与正民亲吻场面的世勋，深感嫉妒与愤怒，仿徨在街道中。同时，美兰在世勋的房间里发现世勋所保存的信件，得知世勋的前妻就是智恩而受到打击。

　　正民开始处处找世勋麻烦甚至和他唱反调，世勋难掩心中怒火，出手打了正民并做了情绪的发泄。世勋与智恩为了过去的事情而彼此心动，但知道过去是不能挽回的，智恩并告诉世勋希望不后再去找她。世勋因为忘不了智恩而过着痛苦的生活。智恩在公司里逐渐开始展露头角，不过她在和正民愉快的约会时间也时而亿起和世勋之间的回忆。当正民知道自己父亲和智恩父亲的死亡有牵连后，难过的失去了生的意愿，且天天以酒渡日，也不上班也不和智恩联络，让智恩非常担心。智恩母亲约世勋见面，告诉他她为何如此讨厌世勋，并说智恩要结婚了，不要再去纠缠智恩。参加完会长葬礼的正民独自喝酒，并以非常快的速度在公路上开车，刚好被世勋看到而跟了上去，当正民快要撞出围栏摔到山下去时，世勋及时的阻止了有自杀念头的正民。在朋友的葬礼上，智恩和世勋偶然的相遇，虽然两个人都无法忘记对方，可是却又不敢多踏出一步而隐藏了爱对方的心，就这样道别了。

　　三年后，智恩已是个成功的品牌经理，世勋的事业也蒸蒸日上。正民从纽约回来开会，和智恩偶遇。智恩因为公事而去了济洲岛，当她在回忆和世勋的过去甜蜜回忆时，却看到了世勋…